發布時間:2019/03/22作者:admin

德勤2018報告:醫療保健行業全景分析 亞太地區增長強勁

近年來,得益于科技的迅猛發展亞太地區醫療保健行業呈現井噴式的增長。3D打印、人工智能和區塊鏈等新興技術正越來越多地滲透到醫療保健領域,不斷為該行業創造投資、轉型、創新等機遇。

數字化技術通過降低醫療服務的成本、提高效率和便利性,使得大部分醫療保健公司具備更高的靈活性和主動性,科技試圖顛覆或改寫行業規則的時代已經來臨。

德勤近日發布的《亞太地區醫療保健展望》報告中提到,以前,醫療保健行業主要集中在美國和歐洲,現在卻正向亞太地區迅速轉移,亞太地區的支出增長提速,醫療保健市場進一步擴大。

在宏觀層面上,許多全球性的趨勢也在亞太地區得以更好的體現,但是由于該地區的人口統計、監管環境和疾病概況等極具豐富性和差異性,而這種差異恰恰有可能是亟待解決的問題或是潛在待釋放的市場需求。

該報告通過對亞太地區醫療保健行業的政策、案例等進行梳理,為具有前瞻性的業內公司提供建議。匯眾研究院對該報告進行了編譯,以饗讀者。

該報告主要內容為

1.前沿技術發展概覽

2.醫療服務注重價值提升

3.數據驅動醫療保健行業發展

4.尋求新的增長空間

德勤一月份發布的《2019全球醫療保健展望:塑造未來》報告中顯示,2018年-2022年間,全球醫療保健支出將以每年5.4%的速度增長,而2013年-2017年間的增速為每年2.9%,提速明顯。

作為醫療保健大國,美國的官方數據印證了這一趨勢。美國醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)2月20日發布報告稱,未來數年美國的醫療保健支出年均增長5.5%,到2027年將達到近6萬億美元,屆時,醫療保健支出占GDP的比例將接近20%。

老齡化的發展、人口增長、慢性病的流行、創新性數字技術的爆發等因素,不斷推動著醫療保健需求和支出的增加。從發達國家到新興經濟體,與新技術相結合的醫療保健投入力度都有所加大,澳大利亞、英國、日本、荷蘭、中國、巴西、印度等國紛紛發力,給各自的醫療系統引入更多的新技術元素。

一、前沿技術發展概覽

第四次工業革命的很多技術革新已經來到了我們身邊,對人類未來的發展帶來巨大好處。其中對醫療保健領域影響最大的則是數字技術的發展,大數據和信息技術將有助于更好地管理人口健康數據。

在整個亞太地區,各個國家政府將助力信息和通信技術發展作為重大改革舉措之一。例如,2017年初,中國政府發布了“十三五”國家科技創新規劃,以創新型國家建設引領和支撐升級發展。其中包括精準醫療、建立多層次知識數據庫、打造全國生物醫藥大數據采集存儲平臺等措施。

(一)3D 打印

3D 打印為個性化的定制療法提供了技術支持。尤其在生物技術領域,3D 打印正在被探索為制造細胞和組織產品的新方法。例如,藥物和疾病模型可以在3D 打印的組織上進行測試,而不是在動物或人類身上。例如,定制的白細胞可以被設計成搜尋和攻擊癌細胞。盡管3D 打印等新興技術的潛力得到了廣泛認可,但目前對這些技術的監管仍處于萌芽狀態,甚至在亞太地區較發達的市場(如澳大利亞、新加坡等地)也是如此(見案例研究1和2)。

案例1:澳大利亞對新興技術實施監管改革

除了藥物警戒舉措外,澳大利亞藥物管理局( TGA )正計劃對新興技術進行監管修訂,包括衛生應用、診斷 AI 系統和身體部位3D 打印等技術的創新。

TGA 表示,盡管這些科學發展繼續為澳大利亞醫療保健公司帶來機遇,但它們也需要一個“現代、適應性強、支持創新”的監管框架。TGA 還表示,它將繼續實施監管改革,包括《藥品和醫療器械條例專家小組審查》所建議的改革,并提出愿意與國際情況相協調,重新考慮如何處理個性化3D 醫療設備。

案例2:新加坡大力推動醫療制造業發展

在新加坡,政府推出了幾項對醫療制造業有直接影響的關鍵政策舉措,包括3D 打印、手術機器人和物聯網( IoT )的工業應用程序。新加坡未來經濟委員會認為,高端制造業對新加坡來說是個關鍵的增長點之一。

新加坡政府通過研究、創新與企業2020計劃,撥款32億新加坡元(約合人民幣156.8億),用于發展高端制造業與工程技術。2017年7月初,新加坡國立大學、國家添加劑制造創新集團(NAMIC)和新加坡經濟發展局(EDB)斥資1800萬新加坡元(約9000元人民幣)成立的新加坡國立大學添加劑制造中心(AM.NUS)正式啟動。

(二)人工智能( AI )

人工智能算法可以從臨床試驗、健康記錄、基因圖譜和臨床前研究中分析大數據集。利用數據中的模式和趨勢可以幫助以比研究人員更快的速度驗證臨床假設,并迅速提供新的見解。在亞太地區,越來越多的生物制藥公司正在使用人工智能重構新藥研發的流程,人工智能在新藥研發上的應用也開始從靶點篩選向更多方面拓展。

案例3:澳大利亞人工智能決策支持技術

由澳大利亞太平洋知識系統公司管理的RippleDown技術是一個集成的系統,應用于智能手表,床邊護理設備和健身追蹤器等穿戴設備中。根據目前的研究,三分之一的可穿戴設備用戶堅持使用的時間僅為半年,然而,將 RippleDown 與可穿戴設備相結合后,使世界級教練、運動員、臨床醫生、理療師、營養師和其他專家的知識、專長和經驗得以積累,并在一站式平臺上提供給用戶。

數字化可穿戴設備是基于患者個體的數據進行分析、預測,最終提供個性化的藥物和診療方案。目前,穿戴設備可通過與患者的直接互動收集數據,反過來,使用這些數據用來適應和推薦適合患者的護理計劃。

案例4:中國的人工智能診斷

人工智能技術最近的一個應用是在診斷領域。人類正在探索人工智能在臨床上輔助診斷的機遇,因在臨床,醫療影像是協助醫生判斷病情的重要信息,醫療數據中有超過90%的數據來自于醫學影像。而在未來,80%常見病的診療方案可以由人工智能來提供,把醫生從大量重復性勞動中解放出來,將更多精力投入到疑難雜癥中。

2017年,中國騰訊推出了以人工智能為動力的診斷醫學影像服務,即騰訊覓影( AIMIS ),通過AI輔助診療技術,可對醫院的數據做標準化處理,助力醫院完成工作量巨大而且推行困難的數據治理工作。同時基于先進的人工智能技術和強大的產品實力,還可以根據需求,針對數據做定制化改造優化,輸出符合要求的標準化數據。目前,該技術已證明對食道癌的初步診斷的準確率超過90%,肺結節病的準確率為95%,糖尿病性視網膜病變病變的準確率為97%。

據騰訊官方數據,“騰訊覓影”已與國內100多家三甲醫院達成合作,通過共建人工智能聯合醫學實驗室的形式,推進AI在醫療領域的研究與應用。截至2018年7月,“騰訊覓影”已累計輔助醫生閱讀醫學影像超1億張,服務90余萬患者,提示風險病變13萬例。

除此之外,為了快速切入到醫療領域,騰訊和中山大學腫瘤防治中心在食道癌篩查方面做了實驗項目,通過數千名匿名患者數據培訓其人工智能診斷技術。

人工智能有很強大的發現關系的能力,可以發現藥物與疾病的連接關系,也能發現疾病與基因的連接關系。在計算能力方面,人工智能可以對候選的化合物進行篩選,更快篩選出具有較高活性的化合物,為后期臨床實驗做準備。人工智能在化合物合成與篩選方面可以比傳統方式節省40%的時間,每年為藥企節約上百億的篩選化合物的成本。

例如,騰訊AIMIS圖像可以將其與晶泰科技XtalPI相結合,通過使用量子化學、云計算和大數據技術,幫助藥企提高研發效率,降低藥物的質量風險和專利風險。

(三)區塊鏈

區塊鏈是由存儲、鏈接在數字交易上的交易塊所構建的能夠共享、不可修改的交易記錄,它使每個患者的數據源充當完整的、不可更改的“塊”,然后安全地與醫療保健提供者或其他研究組織共享。

區塊鏈在醫療領域的應用在國內外關注度日漸提高,區塊鏈的觸角已遍布各行各業,助推傳統行業轉型升級。目前,區塊鏈技術已逐步在醫療領域得到應用,作為一門新興技術,正在顛覆這一行業的經營模式甚至價值鏈。事實上,在亞太地區,一系列的數據顯示區塊鏈技術真正的潛力可能在于,通過讓不同公司甚至行業彼此分享數字資產以促進合作。

案例5:亞太區塊鏈的發展

亞太區域各國政府日益對區塊鏈技術表現出更大的興趣,并通過一些政策變化和舉措,支持區塊鏈技術的發展。

例如,新加坡金融管理局啟動了一個稱為 Ubin 的多階段合作項目,與金融服務業的參與者探討使用分布式分類賬技術清算和結算支付和證券,該項目第一階段的重點是新加坡貨幣的數字化并將其數據存儲在區塊鏈平臺上,而第二階段旨在與全球其他中央銀行整合,推進即時總額結算系統(RTGS)。

同時,在中國,政府正在探索利用區塊鏈跟蹤慈善捐贈,區塊鏈技術可以改變人們對慈善事業的貢獻方式,改變慈善機構使用捐款的方式,并進一步計劃利用區塊鏈對慈善捐贈跟蹤系統進行全面改革。

案例6:新加坡投資 Blockchain

SGInnovate是一家私人有限公司,由新加坡政府全資擁有,投資并培育新加坡的深科技創業公司,目前已向醫療保健行業的區塊鏈創業公司MediLOT Technologies投入了未公開的金額。對MediLOT Technologies的投資使其成為SGInnovate投資組合中第一家區塊鏈和醫療保健分析公司,作為深度技術Nexus戰略的一部分,該戰略旨在開發基于研究的深度科技創業公司。

(四)基因治療

基因治療為個性化療法提供了可能性。如新的 CAR-T 療法。雖然這些療法并沒有完全普及,但人類遺傳學和精準醫學已經逐步通過創新的生物技術改變醫療保健。鑒于約80%的罕見病具有遺傳起源,預計基因治療將繼續在罕見病的治療中發揮重要作用。亞太地區也在探索利用基因療法治療孤兒疾病,如用健康基因替換缺陷基因,或使突變基因失去活性等方式。

案例7:CAR-T 臨床試驗

CAR-T 是一個出現了很多年,但是近幾年才被改良使用到臨床上的新型細胞療法。在急性白血病和非霍奇金淋巴瘤的治療上有著顯著的療效,被認為是最有前景的腫瘤治療方式之一。正如所有的技術一樣,CAR-T技術也經歷一個漫長的演化過程,正是在這一系列的演化過程中,CAR-T技術逐漸走向成熟。

在2017年6月召開的美國臨床腫瘤學會年會上,南京傳奇憑借在CAR-T領域的突破性進展成為黑馬,其針對多發性骨髓瘤自主研發的細胞療法,可使該病的客觀緩解率達到100%。市場各方也陸續感受到全球和國內市場、政策環境變化為CAR-T療法釋放的紅利。

案例8:中國在生物技術領域的巨大飛躍

在中國,醫療行業很難開發出相對于諾華的 Kymriah 和 Kite Pharma 的 Yescarta 更便宜、更有效的替代品,后者是分別用于治療急性淋巴細胞白血病和 B 細胞淋巴瘤的 CAR-T 療法,價格不菲:Kymriah 的市場價格為每種治療475,000美元, Yescarta 的價格為373,000美元。

截至2018年1月,中國共有153項 CAR-T 研究,僅比美國少33項。海南是中國的旅游度假島,也是該地區醫療旅游的自由貿易區,創新細胞治療公司開發的一種類似的治療方式已經在市場上銷售,每種治療的價格為人民幣490,000元(76,000美元)。未來三年,中國 CAR-T 治療的價格預計將繼續下降到低于人民幣100,000元(15,510美元)。

案例9:日本的第一個基因療法

2018年1月早些時候,日本基因治療藥物開發公司AnGes向日本制藥和醫療器械管理局提交了用于治療阻塞性動脈硬化癥和血栓閉塞性脈管炎的HGF(肝細胞生長因子)基因治療藥物,HGF基因治療藥,將能夠產生肝細胞生長因子HGF的基因投放在缺血部位,使其在局部表達HGF蛋白,從而通過促進血管新生來改善缺血狀態。作為基于國內大學研究成果的國產基因治療藥,在日本的開發處于領先行列并得到促進。

由于日本政府引入了有條件的再生醫學和基因療法早期批準制度,以使日本成為先進醫學的領導者,在這種快速通道方案下,公司可以有條件地發布產品,在處理過程中收集額外數據,然后提交正式批準。

如果獲得批準,該產品可能成為日本第一個商業化的基因治療產品,可以幫助緩解嚴重肢體缺血的癥狀,這種情況的特點是血流四肢的減少,導致疼痛,甚至壞疽。該產品設計直接注射到腳,促進血管再生。根據 Anges 的估計,除了手術方式以外,這種基因療法能夠適用于日本約10%的患者人群。

二、醫療服務注重價值提升

隨著醫療成本的不斷攀升,亞太地區各國政府、醫療服務提供商和其他利益相關者都認識到個人醫療保健的重要性。越來越多的醫療保健產品正在從治療轉向預防,從基于數量的支付模式轉向基于價值的支付模式。

例如,日本政府實行了一系列改革,包括建立一個綜合社區保健系統,將保健、長期醫療、住房以統一的方式提供生計支持服務,使日本的老年人能夠在當地社區而不是醫院得到持續的優質護理。事實上,許多部門的利益相關方,特別是在該區域擁有先進衛生系統的利益相關方正在倡導將衛生保健的模式“打破常規”,轉變為注重人口整體健康的積極預防模式,而不是采取臨時性和基于交易的治療方法。

中國

2016年10月,中國啟動了健康中國2030規劃藍圖,宣布公共衛生是未來經濟社會發展的前提條件。它詳細說明了五個具體目標,包括需要改善國家的健康,控制主要的危險因素,以及增加衛生系統的能力。此外,該藍圖基于四個核心原則:作為中國第一個長期戰略人口健康計劃,預期到2030年將對“大健康”領域的投資增加到16萬億元人民幣。

新加坡

為了確保未來醫療服務的質量和支付能力,新加坡衛生部最近提出了“三個以外”的戰略。

· 衛生保健以外的健康:旨在減少人們對衛生保健系統的需求,創建一個更健康的國家。具體措施包括努力讓人們選擇更健康的飲食、對抗糖尿病的“戰爭”,以及為40歲及以上人群提供高補貼的健康篩查。

· 醫院以外的社區:倡議的目的是使人們能夠在家里或在社區內得到適當的照顧,逐漸減少醫院治療的次數,包括護士和護理人員對病人家中的出院后的訪問。

· 超越質量到價值:在保持或提高護理質量的同時確保資金的價值,包括引入費用基準,以及在2015年設立的護理有效性機構,旨在讓患者花最少的錢享受到最高質量的醫療護理。

日本

2016年7月,日本政府發布了《亞洲健康和人類福祉倡議》,該倡議旨在將日本衛生保健和護理系統的各個方面應用于其他老齡化亞洲國家,并使日本的醫療保健公司擴大其海外足跡。作為這項倡議的一部分,日本衛生部還將支持亞洲學生,主要來自東南亞和印度,在日本醫學院學習。日本政府資助的東盟和東亞經濟研究所也將制定框架,使日本醫生能夠在其他亞洲國家進行聯合研究和實踐。

三、數據驅動醫療保健行業發展

醫療保健行業越來越多地使用底層數據和及機器學習以挖掘大量數據推進臨床與研發的進展。面對來自內部和外部的持續、不斷增長的數據涌入,醫院將依賴認知分析來發現和梳理數據中最重要的節點和趨勢,通過對數據進行系統化、結構化的分析向臨床醫生、患者提出可行的見解。

(一)物聯網(IoT)

物聯網的發展對于遠程臨床監測、慢病管理、預防護理、老人輔助生活、健身監測等具有重要的價值。在亞太地區,物聯網的應用還有助于降低成本、提高效率,并將重點重新放到為患者提供優質的護理上。

在政府投資驅動下,到2020年,物聯網相關項目的數量預計將從31億增加到86億,并創造5830億美元的市場機會。在物聯網解決方案的部署中,我們看到越來越多的跨部門合作涉及技術公司。其中一個例子是,阿里云和Mydevices達成合作伙伴關系,在中國推出物聯網解決方案,為客戶提供遠程監控產品。

這一解決方案的一個關鍵是制冷,例如醫院的制冷設備,使藥物保持在低溫,以防止它們變壞。通過使用遠程傳感器,醫院還可以減少現場監測溫度所需的雇員人數,同時從更可靠的記錄中受益,以便進行合規和報告。

東南亞其他幾個市場也在這一領域大舉投資,該領域是目前工業4.0技術最廣泛應用的部分。在整個亞太地區,預計與物聯網有關的支出將從2015年的16.8億美元增長到2020年的約75.3億美元。

(二)認知計算

認知計算包括機器學習、神經網絡和深度學習技術,可以幫助組織應對大量快速變化的數據。憑借其處理各種統計算法和快速生成新數據新模型的能力,它對于醫療設備、智能手機、活動跟蹤器和 EHR 等來源聚合的海量醫療數據轉變為能夠實現個性化醫療的洞察力。但更重要的是,亞太地區的玩家也在用它來預測健康趨勢(例如,疾病發作),檢測數據模式(例如,藥物對個人或群體影響),或者使不同來源的數據得以共享(例如,創建360度的患者視圖)。

(三)基于云的交互操作 EHR

如果與人工智能相結合,交互操作的 EHR 可幫助亞太地區的衛生系統更好地將數據整合到日常護理中,并使患者能夠更好地管理自己醫療健康數據,這些數據可能包括遺傳、社會和行為患者信息以及金融、臨床、行政記錄等。當存儲在云中時,這些數據可以根據需要進行訪問,也可以利用區塊鏈技術進行訪問。

四、尋求新的增長空間

由于快速的人口老齡化和城鄉醫療支出的巨大差異,相對于發達國家,亞太地區的健康需求將會有更大幅度地提升,由此帶來醫療費用的增長,而亞太國家的負擔能力仍然是一個問題。

例如,印度醫院越來越意識到建立更健全的財務運營模式以應對藥品、耗材和醫療設備價格控制帶來的利潤下降,以及保險公司利用其不斷增長的患者份額和購買力擠壓醫院定價。印度現有醫生擁有較高的價格結構,導致整體的醫療勞動力短缺,這進一步侵蝕了醫院的利潤。

案例10:中國基本藥物零差率

自上世紀70年代以來,中國的醫療服務行業嚴重依賴藥品收入。由于這些提供者既開藥又賣藥,因此即使在臨床上,即便用藥不合適的情況下,也向病人推薦藥物從而獲得財政獎勵,導致許多無根據的處方和在高加價銷售的藥物的過度使用。一般來說,醫院能夠對這些藥物的成本增加15%的附加費,醫院從藥品銷售中獲得高達40%的收入。

為解決這一問題,特別是對低收入群體而言確?;舅幬锏墓瓦m當使用,中國政府于2009年推出了零差率藥物政策,將提供者的賠償與藥品處方和銷售脫鉤。2015年,該政策在全國范圍內實施,導致醫院利潤下降。

為了應對利潤率不斷下降和成本不斷上升的挑戰,出現了一些不同的新伙伴關系和運營模式。中國大型醫療集團收購醫院就是一個例子。例如, CR Healthcare 目前管理著109家床位超過11,000張的醫院,其姊妹公司 CR Pharmaceuticals 供應醫院的藥品。中國的保險公司也在采用類似的商業模式來推廣商業醫療保險。

日本

2017年4月初,日本政府啟動了一項計劃,醫療企業可以在不進行收購的情況下創建非盈利控股公司。根據這一計劃,一家控股公司可以管理多家醫療機構,如護理設施,這一安排可能對服務農村地區的醫療機構特別有利,盡管由于患者人數不斷減少,醫療機構缺乏規模,但它們的運營效率和利潤仍舊有所回升。

此外,對外投資也是提升業績的方式之一。對東南亞地區的投資已經成為日本對外投資的主流。在藥品方面,日本政府正在實施新措施,幫助日本公司在一些勞動力成本東南亞國家(如泰國和越南)建造生產仿制藥的工廠,使得日本制藥公司在降低成本的同時,在這些地區的銷售競爭力也得到相應提升。

中國

中國的經濟增速迅猛,但面臨著低成本制造業工人的工資快速上漲,東南亞國家和中國鄰國開始表現出自身低成本制造商的競爭力,其中國際大型制造商已經把工廠由中國轉移到一些東南亞國家。

生物制藥作為工業制造的一部分,中國為了加強在這一領域的優勢地位不得不做出一些改變。具體而言,中國的工廠將更多地參與到復雜的供應鏈和價值鏈中,并成為這些產業鏈地樞紐,“亞洲工廠”( Factory Asia )地名稱便隨之而來。為了實現這一目標,中國正在利用價值鏈中的跨境關系。例如,通過《信息技術協定》,簽署方同意取消對技術產品貿易的限制,使各公司能夠降低跨國經營的成本。

韓國

生物仿制藥,從生物藥品的特性來說,與現有合成藥品的復制相比更為苛刻,進口壁壘很高。由于需要利用現有生物的細胞、組織、荷爾蒙等的有效物質,因此需要對開發和生產過程進行大規模投資。韓國在傳統制藥企業因接連不斷的不利因素而萎縮時,新生生物仿制藥專門企業卻加快了進軍海外的步伐。

2007年,韓國 Celltrison 公司開始研發生物仿制藥,后又與美國 Hospira 公司合作,在歐洲銷售 Remsima 藥物。但這并不是韓國唯一一家實施這一戰略的公司:例如,三星的 Bioepis 公司也與默沙東(Merck)和百?。˙iogen)公司簽訂了營銷協議。

結語

基于價值的競爭已然成為亞太地區追逐國家化標準的行動之一,生命科學和醫療公司必須改變對自身的評估方式以及采取相應的戰略調整??梢酝ㄟ^了解整個亞太地區不同的醫療服務提供模式、確定衡量結果的適當指標、獲取現實世界的證據以及利用海量的數據進行提取加工,方能在日益旺盛的醫療需求中獲益。